| Dato ▲ | Kunde | Opgave |
|---|
Hjemmesider i onboarding
Flowet: Venter på materiale → Udkast sendt → Sæt live. Dage i nuværende trin vises - over 7 dage markeres rødt, så ingen kunde bliver glemt.
Markedsføring der skal sættes op
Vises først når kundens hjemmeside er sat live (hjemmesiden laves altid først).
| Kunde | Produkt | Status |
|---|
| Kunde | Produkt | Seneste tal | Resultat | Sidst sendt | Næste rapport |
|---|
| Slutdato | Kunde | Type | Tid tilbage |
|---|
Abonnementer
Månedlige abonnementer. "Betaling modtaget" registrerer månedens beløb (kan rettes). Restance vises når der mangler måneder. Løbende aftaler (periode + årlig fornyelse) står i tabellen nedenfor.
Kunder på Leverandørservice
Automatikken danner opkrævningsfil, sender faktura og bogfører. Det eneste, du skal gøre, er at få nye kunder tilmeldt.Månedligt salgsmål
Årligt salgsmål
Tilbagevendende aftaler
| Kunde | Forløb | Beløb | Status |
|---|
Betalingstjek
Sammenligner produkternes priser med de betalinger, der dækker dem. Alt der ikke stemmer, står her.
Betalingsmodel v2 – migrering
Papirkurv – slettede aftaler
Alt slettet gemmes her. Klik "Gendan" for at lægge aftalen tilbage.
| Slettet | Kunde | Produkt | Af |
|---|
Historik – alle ændringer
Hver gemning, oprettelse og sletning af kunder, leads og opgaver logges automatisk i databasen - uanset fane, telefon eller version. Klik "Gendan" for at lægge en tidligere version tilbage.
| Tidspunkt | Type | Navn | Ændring | Af |
|---|
Afstemte mod bank (log)
| Tidspunkt | Bruger | Kunde | Handling |
|---|
Hjemmeside-opfølgning (minimum hver 3. måned)
| Kunde | Periode start | Næste opfølgning | Status |
|---|