Matem CRM

Matem CRM

E-mail

Adgangskode

Matem CRM

Opgaver

Dato	Kunde	Opgave

Salgspipeline

Træk kort mellem kolonner

Onboarding

Kunder der endnu ikke er live

Kunder i onboarding

Kunde	Produkt	Kontakt

Markedsføring der skal sættes op

Kunde	Produkt	Status

Udløb

Aftaler og produkter sorteret efter hvornår de udløber

Slutdato	Kunde	Type	Tid tilbage

Månedligt salgsmål

Årligt salgsmål

Tilbagevendende aftaler (månedligt / årligt)

Afstemt med bank

Registrerede betalinger der mangler at blive afstemt mod banken

Kunde	Forløb	Beløb	Status

Afstemte mod bank (log)

Tidspunkt	Bruger	Kunde	Handling

Hjemmeside-opfølgning (minimum hver 3. måned)

Kunde	Periode start	Næste opfølgning	Status

Opfølgning Markedsføring (aktive)

Kunde	Produkt	Periode start	Slutter	Næste opfølgning	Status

Kunde

Virksomhed *

Kontaktperson

E-mail

Telefon

CVR

Hjemmeside

Ekstra kontakter

Filer / kontrakt (PDF m.m.)

Produkt (vælg en eller flere)

Salgsdato

Fase

Aftale slutdato

Betaling

Betalingstype

Beløb pr. rate (kr.)

1. rate sendt?

Dato for 1. rate (sendt)

Antal rater

Interval (måneder mellem rater)

Betalte rater

Opfølgning

Sættes automatisk ud fra produkt: Hjemmeside/Webshop → hjemmeside-opfølgning (hver 3. mdr.). SEO, Google ads, Meta ads, GEO m.fl. → markedsføring-opfølgning.

Hjemmeside periode start

Næste hjemmeside-opfølgning

Noter

Ny opgave

Opgave *

Dato

Kunde

Produkt (valgfri)

Markedsføring

Periode start

Varighed (dage)

Næste opfølgning

Slutdato

Opfølgning hver (dage)

Noter

Lead

Virksomhed *

Kontaktperson

E-mail

Telefon

CVR

Hjemmeside

Produkt / interesse

Forventet værdi (kr.)

Stadie

Ejer

Næste opfølgning

Ekstra kontakter

Filer / kontrakt (PDF m.m.)

Noter